Анализ продавцов Kaspi: как найти главных конкурентов | Dattoria

Обучающие статьи Kaspi / Блок 5. Анализ продавцов Kaspi / Статья 25

У Mechta.kz 220 продаж TCL и 27 LG. Кто ваш главный конкурент на Kaspi?

За три месяца Dattoria оценила продажи телевизора TCL 65C6K в 252 штуки. Из них 220 приходятся на Mechta.kz - около 87% результата карточки.

У другого телевизора, LG 65UA75009LA, тот же магазин получил только 27 из 319 оценённых продаж. Это уже 8,5%.

Один продавец, один период, одна категория товаров. Но его позиции на двух карточках отличаются в десять раз по доле продаж.

Если вы собираетесь продавать TCL, Mechta.kz будет одним из первых магазинов для изучения. А если рассматриваете LG, список главных конкурентов окажется другим.

Мы сравнили выгрузки Dattoria по трём телевизорам за 1 февраля - 30 апреля 2026 года: Yasin 32E9000, LG 65UA75009LA и TCL 65C6K. Посмотрим, кому достались продажи и как из этих данных составить список конкурентов для конкретной закупки.

Три телевизора, три разные картины конкуренции

Начнём с общей таблицы.

Товар	Продажи, шт.	Продавцов за период	Продавцов с продажами	Лидер карточки	Доля лидера
Yasin 32E9000	4 004	29	17	G&T	16,7%
LG 65UA75009LA	319	21	11	Sulpak	33,5%
TCL 65C6K	252	6	3	Mechta.kz	87,3%

Источник: выгрузки раздела «Продавцы» Dattoria, 01.02.2026–30.04.2026. Все продажи оценочные.

Количество продавцов здесь означает число магазинов, которые присутствовали на карточке в течение выбранного периода. Они не обязательно предлагали товар одновременно.

Столбец «Продавцов с продажами» показывает, у скольких магазинов модель Dattoria оценила продажи выше нуля.

Долю лидера рассчитали делением его оценённых продаж на общий результат карточки.

У Yasin покупателей распределяют между собой многие магазины. У LG лидер получает примерно треть. На TCL почти девять из десяти оценённых продаж приходятся на одного продавца.

Это ещё не рейтинг сложности входа. Телевизоры отличаются характеристиками, ценой и условиями предложения. Но таблица уже показывает, что изучать всех продавцов одинаково подробно не нужно.

График 1. Доля крупнейшего продавца на каждой из трёх карточек: 16,7% у Yasin, 33,5% у LG и 87,3% у TCL. Расчёт по выгрузкам Dattoria, а не отдельный показатель интерфейса.

Продавец №1. Mechta.kz: почти весь результат TCL, но небольшая доля LG

Рассмотрим сначала TCL 65C6K.

За выбранные три месяца у карточки было шесть учтённых продавцов. Оценённые продажи распределились так:

Продавец	Продажи, шт.	Доля продаж карточки
Mechta.kz	220	87,3%
M-techno	24	9,5%
TECHNODOM	8	3,2%
Остальные три продавца	0	0%
Всего	252	100%

Большинство продаж досталось Mechta.kz.

Если поставщик предлагает вам именно TCL 65C6K, начинать исследование разумно с этого магазина. Нужно выяснить, какие условия его предложения вы сможете повторить, а какие - нет.

Но теперь откроем LG 65UA75009LA. Mechta.kz присутствует и здесь, однако оценка его продаж составляет только 27 штук из 319.

Получается:

• На TCL - 220 продаж, доля 87,3%.
• На LG - 27 продаж, доля 8,5%.

По этим данным нельзя сказать, что Mechta.kz «плохо продаёт LG» как бренд. Мы изучили только одну модель LG.

Зато можно сделать более узкий и полезный вывод: в рассматриваемый период Mechta.kz был значительно сильнее представлен в продажах выбранного TCL, чем выбранного LG.

Именно такой масштаб анализа нужен, когда вы принимаете решение о конкретном товаре.

Продавец №2. TECHNODOM: на LG заметнее, чем на TCL

Теперь посмотрим на TECHNODOM.

Этот магазин также присутствует в обеих выгрузках.

Продавец	LG 65UA75009LA	Доля LG	TCL 65C6K	Доля TCL
Mechta.kz	27	8,5%	220	87,3%
TECHNODOM	53	16,6%	8	3,2%

Таблица показывает оценённые продажи двух конкретных моделей, а не все продажи этих магазинов.

Картина поменялась. У TECHNODOM больше продаж на LG, у Mechta.kz - на TCL.

Интересно, что оба телевизора имеют диагональ около 165 см, а средние цены за выбранный период были относительно близки: 417 687 ₸ у LG и 429 990 ₸ у TCL.

При этом считать их полностью взаимозаменяемыми нельзя. У моделей могут различаться технологии экрана, функции и другие характеристики, важные покупателю.

Если вы выбираете телевизор для закупки, таблица подсказывает, какие магазины исследовать на каждой карточке. Она пока не объясняет, почему покупатели выбирали именно их.

В выгрузках есть цены продавцов за период и оценки продаж. Но нет полной истории того, какие предложения, сроки доставки и наличие видел покупатель при каждой покупке.

Например, у Mechta.kz средняя цена за период на TCL составляла 422 328 ₸, а у TECHNODOM - 430 149 ₸. Нельзя делать вывод, что разница в этих двух средних ценах и обеспечила распределение 220 против 8 продаж.

Сначала нужно посмотреть историю предложений и условия конкретных магазинов. Только потом обсуждать возможные причины.

График 2. Один и тот же продавец может занимать совершенно разные позиции на соседних карточках. Сравнение Mechta.kz и TECHNODOM на LG и TCL.

Продавец №3. SANA STORE: 339 продаж Yasin и 9 продаж LG

Третий пример покажет, почему присутствие магазина сразу в нескольких товарах не делает эти товары одним конкурентным рынком.

SANA STORE есть в выгрузках Yasin 32E9000 и LG 65UA75009LA.

Товар	Продажи SANA STORE	Всего продаж карточки	Доля SANA STORE
Yasin 32E9000	339	4 004	8,5%
LG 65UA75009LA	9	319	2,8%

На Yasin у магазина существенно больше продаж в штуках.

Но эти телевизоры относятся к разным ценовым уровням. Средняя цена Yasin за период - 49 553 ₸, LG - 417 687 ₸. Сравнивать 339 и 9 без учёта этой разницы было бы неправильно.

Допустим, ваш поставщик предлагает компактный телевизор, похожий на Yasin. Тогда SANA STORE интересен именно как участник продаж в соответствующем сегменте.

На той же карточке есть ещё более крупные продавцы:

Продавец Yasin	Средняя цена за период, ₸	Продажи, шт.
G&T	55 252	667
DERX официальный магазин	49 854	648
Technovision	45 805	464
SANA STORE	45 668	339

Три магазина с наибольшим количеством продаж получили 1 779 из 4 004 продаж, или 44,4%.

Обратите внимание на G&T. Его средняя цена за период выше, чем у Technovision и SANA STORE, но оценённых продаж больше.

Здесь есть повод проверить, чем предложения магазинов отличались. Однако средние цены за три месяца не означают, что все продавцы одновременно предлагали товар именно по этим ценам.

Из этой таблицы нельзя установить, насколько на продажи повлияли доставка, наличие, репутация магазина и изменения цены в отдельные дни.

График 3. Четыре продавца Yasin с разным уровнем средних цен и оценённых продаж. Высокая доля магазина не объясняется одним показателем цены.

Кого изучать в первую очередь, если товар уже выбран

Вернёмся к реальному решению: вы нашли поставщика и выбираете одну из трёх моделей.

Для каждой карточки получается свой короткий список продавцов.

Товар для закупки	Кого проверить первым	Почему
Yasin 32E9000	G&T, DERX, Technovision	Вместе получают 44,4% оценённых продаж карточки
LG 65UA75009LA	Sulpak, Evrika, TECHNODOM	Вместе получают 213 из 319 продаж, или 66,8%
TCL 65C6K	Mechta.kz, M-techno, TECHNODOM	Это три продавца с ненулевыми оценёнными продажами; Mechta.kz получает 87,3%

Это не означает, что остальные магазины можно игнорировать.

Но если время и количество подробных запросов ограничены, лучше начать с тех, кто уже получил заметную часть продаж нужной карточки.

Есть и ещё одна причина не составлять список конкурентов только по известности магазинов.

Sulpak лидирует на исследованном LG, Mechta.kz - на TCL, а G&T - на Yasin. Самое узнаваемое название магазина не обязательно будет первым по продажам на выбранном товаре.

А если вы хотите конкурировать не на одной карточке, а в целом сегменте?

До сих пор мы исследовали конкретные товары.

Но допустим, вы хотите продавать телевизоры с диагональю около 165 см и рассматриваете несколько моделей.

Тогда одной вкладки «Продавцы» недостаточно. Нужно посмотреть, какие магазины повторяются на сопоставимых карточках, а затем перейти в раздел «Продавцы» Dattoria и изучить их ассортимент.

Например, Mechta.kz и TECHNODOM встречаются в обеих наших выгрузках LG и TCL. Это основание посмотреть, какие ещё телевизоры они продают, насколько широко представлен нужный вам бренд и какие товары формируют их результат.

Однако данные двух выбранных карточек не позволяют вычислить общую выручку этих магазинов или назвать их лидерами всего сегмента больших телевизоров.

В разделе «Продавцы» можно исследовать уже сам магазин: его товары, бренды, категории, оценённые продажи и динамику. Это другой уровень анализа.

Есть смысл различать два вопроса:

«Кто конкурирует со мной за покупателя этого телевизора?»

Ответ начинается с конкретной карточки.

«Какие магазины сильны в направлении, где я собираюсь работать?»

Для ответа придётся изучить несколько сопоставимых товаров и ассортимент продавцов.

Именно поэтому конкурентов лучше выбирать под свою задачу, а не составлять единый список из крупнейших магазинов Kaspi.

Как проверить главных конкурентов в Dattoria за 15 минут

Откройте Dattoria и выберите один товар, который рассматриваете для закупки.

1. Найдите товар в разделе «Товары». Установите период и зафиксируйте общие оценённые продажи карточки.
2. Откройте продавцов товара. Посмотрите, сколько магазинов учитывалось за период, у кого есть продажи и какую долю получают три крупнейших участника. Не считайте всех присутствовавших продавцов одновременно активными.
3. Выберите два-три магазина для изучения. Начните с тех, кто получил значимый объём продаж на вашей карточке. Если вы исследуете несколько похожих товаров, отметьте продавцов, которые встречаются повторно.
4. Перейдите к профилям этих продавцов. Изучите ассортимент, бренды и товары, которые формируют их результат. Затем проверьте актуальные условия предложений нужных карточек: цену, наличие и доставку покупателю. Историческая выгрузка не заменяет такую проверку.

После этих действий у вас должен появиться короткий список магазинов и конкретные вопросы по каждому.

Например:

«Рассматриваю TCL 65C6K. По выгрузке Dattoria у Mechta.kz 220 из 252 оценённых продаж. Нужно выяснить, какие условия покупатели видят у этого магазина сейчас, и сравнить их с тем, что могу предложить я».

Такой результат полезнее списка из десяти названий без объяснения, почему они выбраны.

Практика: составьте список конкурентов для одного товара

Возьмите один товар из своей таблицы ниш. Если пока не определились, используйте TCL из статьи.

Заполните короткую таблицу:

Что нужно узнать	Ваш результат
Название товара и код Kaspi
Период анализа
Общие продажи карточки, шт.
Три продавца с наибольшими продажами
Их суммарная доля продаж
Магазин, который проверю первым
Какие условия его предложения нужно уточнить

Самопроверка

Представьте, что поставщик предлагает вам TCL 65C6K и говорит:

«Там всего шесть продавцов. Конкурентов почти нет».

После исследования вы знаете, что Mechta.kz получил 220 из 252 оценённых продаж.

Рабочий ответ поставщику будет таким:

«Сначала нужно разобраться с Mechta.kz. Магазинов на карточке действительно немного, но один получает большую часть продаж. Я хочу сравнить его предложение со своими закупочными условиями, а затем решить, какую партию могу позволить себе проверить».

Такой ответ не запрещает вход на карточку. Он показывает, что решение будет основано на реальной конкурентной ситуации и экономике вашего магазина.

Итог: главный конкурент зависит от товара

В наших данных Mechta.kz получил 87,3% продаж TCL, но только 8,5% продаж выбранного LG. TECHNODOM заметнее на LG, чем на TCL. SANA STORE присутствует в бюджетном Yasin и значительно более дорогом LG, но его результат на этих карточках тоже различается.

Главный вывод для продавца: выбирайте конкурентов по конкретному товару или сопоставимому сегменту, а не только по масштабу и узнаваемости магазина.

Начинайте с распределения продаж на карточке. Затем изучайте повторяющихся продавцов, их ассортимент и актуальные условия предложения. Только после этого сравнивайте со своими возможностями по цене, запасу, доставке и гарантии.

В следующем уроке перейдём от отдельной карточки к ассортименту продавца: как понять, какие товары формируют продажи магазина и насколько его результат зависит от нескольких позиций.

Полная программа курса находится в разделе «Обучающие статьи для продавцов Kaspi». Для анализа магазинов, товаров и конкурентов используйте аналитику Kaspi Dattoria.

Об исследовании: данные относятся к товарам Yasin 32E9000 (101748828), LG 65UA75009LA (138403485) и TCL 65C6K (150114181) за 01.02.2026–30.04.2026. Источник - выгрузки Dattoria из раздела «Продавцы». Все продажи и доли рассчитаны по модельным оценкам, а не по официальным отчётам магазинов. Средние цены относятся к выбранному периоду; они не описывают одновременные предложения продавцов.

Следующая статья → 
Статья 26. Анализ ассортимента продавца Kaspi

← Предыдущая статья
Статья 24. Как цена влияет на продажи на Kaspi