Обучающие статьи Kaspi / Блок 6. Анализ брендов / Статья 29

Mechta.kz забрал 87% продаж одного TCL. Кто лидирует по всему бренду?

За три месяца магазин Mechta.kz получил 220 из 252 оценённых продаж телевизора TCL 65C6K. Остальным продавцам досталось всего 32 штуки.

Если вы собираетесь выходить именно на эту карточку, Mechta.kz выглядит главным конкурентом.

Но мы открыли в Dattoria не отдельный телевизор, а весь бренд TCL. И обнаружили другого сильного участника - NEMO-KZ. В отчёте по продавцам TCL у него 1 337 оценённых продаж, у Mechta.kz - 1 318.

Получается интересная ситуация: один магазин почти полностью контролирует продажи определённой модели, но по всему бренду рядом с ним находится конкурент, которого не было среди лидеров этой карточки.

Разберём, почему так происходит и как выбирать конкурентов под конкретную закупку.

Кто продаёт TCL на Kaspi

Мы использовали две выгрузки Dattoria по бренду TCL за 1 февраля - 30 апреля 2026 года: «Продавцы» и «Товары».

Во вкладке «Продавцы» учтено 98 магазинов, которые присутствовали в предложениях бренда в течение периода. У 44 из них модель оценила продажи выше нуля.

Первые позиции выглядят так:

Продавец	Товаров TCL	Товаров с продажами	Продажи, шт.	Расчётная выручка
NEMO-KZ	36	16	1 337	548,16 млн ₸
Mechta.kz	15	13	1 318	500,83 млн ₸
M-techno	24	3	302	151,00 млн ₸
Hit Price	6	5	303	71,10 млн ₸
1kz	21	8	286	146,14 млн ₸
Evrika	11	8	215	60,20 млн ₸
TECHNODOM	9	5	197	53,19 млн ₸

Источник: Dattoria, «Бренды → TCL → Продавцы», 01.02.2026–30.04.2026.

Здесь стоит обратить внимание не только на двух лидеров.

У NEMO-KZ в отчёте 36 товаров TCL, но продажи получили 16 из них. У Mechta.kz ассортимент почти вдвое меньше - 15 товаров, зато у 13 есть оценённые продажи.

То есть NEMO-KZ представлен шире, а Mechta.kz продаёт почти весь свой указанный ассортимент TCL.

С точки зрения закупщика это две разные модели работы с брендом.

Если вы хотите продавать один конкретный телевизор, большое количество моделей у конкурента пока мало о чём говорит. Если собираетесь строить ассортимент из нескольких телевизоров TCL, широта и результативность каталога становятся гораздо интереснее.

Два лидера получают больше половины выручки продавцов TCL

Сложим результаты всей выгрузки «Продавцы».

В ней указано 5 995 оценённых продаж и 1,895 млрд ₸ расчётной выручки.

NEMO-KZ и Mechta.kz вместе получили:

• 2 655 продаж - около 44,3% общего количества по этой вкладке.
• 1,049 млрд ₸ выручки - около 55,4% результата.

Это заметная концентрация, хотя остальные продавцы тоже получают продажи.

При этом количество товаров у лидеров различается: 36 против 15. Значит, на уровне бренда нельзя оценивать конкурентоспособность только по размеру ассортимента.

Есть смысл открыть сами товары. Возможно, два магазина сосредоточились на разных моделях и ценовых диапазонах. Но чтобы утверждать это, нам понадобятся продажи каждого продавца на каждой конкретной карточке.

Сводная таблица по бренду не раскрывает такую детализацию полностью.

Почему Mechta.kz так силён на TCL 65C6K

Вернёмся к телевизору, с которого начали.

В предыдущей выгрузке Dattoria по модели TCL 65C6K (код 150114181) было шесть продавцов за выбранный период. Распределение оценённых продаж выглядело следующим образом:

Продавец	Продажи TCL 65C6K, шт.	Доля карточки
Mechta.kz	220	87,3%
M-techno	24	9,5%
TECHNODOM	8	3,2%
Остальные три продавца	0	0%
Всего	252	100%

Для продавца, который рассматривает закупку TCL 65C6K, эти данные гораздо ближе к его решению, чем общий рейтинг бренда.

Ему предстоит конкурировать за покупателей именно этого телевизора.

Поэтому первым делом он должен изучить предложение Mechta.kz: актуальную цену, наличие и срок доставки покупателю. Затем посмотреть M-techno и TECHNODOM.

Интересно, что NEMO-KZ, лидер сводной выгрузки продавцов TCL, отсутствует в списке участников продаж исследованной карточки.

Он силён на уровне бренда, но это ещё не делает его непосредственным конкурентом на конкретной модели.

На каких товарах TCL вообще есть продажи

Теперь откроем вторую выгрузку: «Бренды → TCL → Товары».

Она содержит 57 товарных позиций. Среди них не только телевизоры, но и кондиционеры, пульты дистанционного управления, стиральные машины и холодильники.

Это важно. Когда мы смотрим весь бренд TCL, мы исследуем более широкий ассортимент, чем категория «Телевизоры».

Вот несколько телевизоров из выгрузки:

Модель TCL	Диагональ	Средняя цена	Продажи, шт.	Выручка
65C6K	165 см	429 990 ₸	252	108,36 млн ₸
55C765	140 см	379 990 ₸	227	86,26 млн ₸
75C6K	191 см	539 990 ₸	210	113,40 млн ₸
50V6C	127 см	200 642 ₸	160	32,10 млн ₸
43V6C	109 см	155 705 ₸	134	20,86 млн ₸
65C7K	165 см	599 990 ₸	134	80,40 млн ₸
65C8K	165 см	798 812 ₸	134	107,04 млн ₸

В таблице хорошо видно, почему продавец может быть успешен в TCL, но не участвовать в продаже вашего телевизора.

Бренд охватывает модели с разными диагоналями, характеристиками и ценами.

Например, TCL 43V6C стоит в среднем около 156 тысяч тенге, а TCL 65C8K - почти 799 тысяч.

Это совершенно разные закупочные бюджеты и предложения для покупателей.

Если поставщик предлагает вам телевизоры по 150–250 тысяч тенге, результаты дорогих моделей TCL могут быть полезны для понимания структуры бренда, но не должны определять объём вашей первой партии.

Одна модель может продаваться чаще, а другая приносить больше денег

Посмотрим на три товара из предыдущей таблицы.

TCL 65C6K получил 252 оценённые продажи и 108,36 млн ₸ выручки.

TCL 75C6K продался в количестве 210 штук, но принёс 113,40 млн ₸.

TCL 65C8K получил 134 продажи и 107,04 млн ₸.

По количеству единиц лидирует 65C6K. Однако 75C6K дал большую выручку благодаря более высокой цене. А 65C8K приблизился к его денежному результату при ещё меньшем количестве продаж.

Поэтому при анализе бренда полезно открывать два рейтинга: по продажам в штуках и по выручке.

Если вы закупаете товар впервые, оценённые продажи в штуках помогают понять масштаб спроса. Выручка показывает денежный объём модели.

Но ни один из этих показателей не раскрывает прибыль продавцов.

Почему итог продавцов нельзя смешивать с итогом товаров

При сверке двух новых выгрузок TCL обнаружилось расхождение.

Вкладка Dattoria	Продажи, шт.	Расчётная выручка
Бренды → TCL → Продавцы	5 995	1,895 млрд ₸
Бренды → TCL → Товары	3 351	1,061 млрд ₸

Обе выгрузки относятся к одному выбранному периоду, но их суммы различаются.

Причину нельзя надёжно установить только по этим файлам. Это может быть связано с различиями в составе данных или методике формирования отчётов, однако подтверждения у нас нет.

Поэтому доли продавцов в этом уроке рассчитаны только по вкладке «Продавцы». Сравнения отдельных моделей взяты только из вкладки «Товары».

Например, делить продажи Mechta.kz из первого отчёта на сумму продаж товаров из второго и называть результат долей магазина во всём TCL было бы ошибкой.

Перед публикацией общего рейтинга бренда и его товаров такое расхождение стоит проверить отдельно.

Кого исследовать перед закупкой TCL

Представим, что у вас есть два предложения от поставщика.

Первое - TCL 65C6K за несколько сотен тысяч тенге в рознице. Второе - одна из более доступных моделей TCL серии V6C.

Для первого предложения уже понятно, с кого начинать: Mechta.kz получил подавляющую часть оценённых продаж именно этой карточки.

Для второго нельзя просто взять Mechta.kz из предыдущего примера и объявить главным конкурентом. Нужно открыть продавцов другой модели. Возможно, там окажется иной лидер и другое распределение продаж.

После определения ближайших конкурентов сравните актуальные предложения и запросите у поставщика условия закупки: цену, минимальную партию, рекомендованную розничную цену, ребейт, срок повторной поставки и гарантийные обязательства.

Если вы планируете закупать сразу несколько моделей TCL, дополнительно откройте NEMO-KZ и Mechta.kz в разделе «Продавцы» Dattoria. Исследуйте их ассортимент TCL и товары, на которых они получают продажи.

Так вы сможете понять, конкурируете ли с магазином на одной конкретной карточке или собираетесь работать в том же ценовом сегменте и ассортиментном направлении.

Практика: найдите конкурентов на уровне бренда и товара

Откройте в Dattoria любой бренд, с которым рассматриваете работу. Для первого задания можно использовать TCL.

Выберите один период и откройте вкладку «Продавцы». Запишите двух лидеров по оценённым продажам и посмотрите, у скольких товаров каждого есть продажи.

Теперь выберите одну конкретную модель из вкладки «Товары» и откройте её собственный список продавцов.

Заполните таблицу:

Вопрос	Ваш результат
Бренд и период анализа
Первый продавец бренда
Второй продавец бренда
Сколько товаров с продажами у каждого
Выбранная модель и код Kaspi
Кто лидирует на карточке модели
Какая доля продаж досталась лидеру
Какие условия конкурента нужно проверить

Самопроверка

У Mechta.kz 220 из 252 оценённых продаж TCL 65C6K. При этом NEMO-KZ занимает первое место по количеству продаж в сводном отчёте продавцов TCL.

Кто главный конкурент для магазина, собирающегося продавать именно TCL 65C6K?

Mechta.kz. Это подтверждается распределением продаж нужной карточки.

А кого стоит изучить продавцу, который планирует широкий ассортимент TCL?

В первую очередь NEMO-KZ и Mechta.kz, затем других заметных продавцов бренда. Но конкретные товары нужно будет сравнивать отдельно.

Что запомнить

У TCL есть сильные продавцы на уровне всего бренда и на уровне отдельных моделей. Их позиции не обязаны совпадать.

В сводной выгрузке TCL лидирует NEMO-KZ с 1 337 оценёнными продажами, Mechta.kz практически рядом - 1 318. Но на конкретном TCL 65C6K Mechta.kz получил 87,3% продаж.

Для закупки одной модели начните с её карточки. Для работы с ассортиментом бренда изучайте продавцов всей марки и затем уточняйте, на каких товарах они получают результат.

В следующем уроке мы перейдём к анализу конкретного товара: как собрать данные о спросе, цене, продавцах и динамике в одну проверку перед закупкой.

Все уроки курса доступны в разделе «Обучающие статьи для продавцов Kaspi». Для самостоятельной проверки используйте аналитику Kaspi Dattoria.

Источник: Dattoria, выгрузки «Бренды → TCL → Продавцы», «Бренды → TCL → Товары» и ранее предоставленная выгрузка продавцов TCL 65C6K. Период 01.02.2026–30.04.2026. Продажи и выручка являются модельными оценками. Итоги двух новых вкладок различаются, поэтому расчёты выполнялись отдельно в пределах каждого отчёта.

Следующая статья →

← Предыдущая статья
Статья 28. Анализ брендов на Kaspi: доли продаж и выручки